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当前，A股市场尚未形成(cheng)明确主线(xian)，新消费因兼具成(cheng)长性与(yu)确定(ding)性成为资金共识方向。从行业分(fen)布看，港股新(xin)消(xiao)费覆盖潮玩、国(guo)潮美妆等A股(gu)相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经(jing)济、古法(fa)金(jin)饰等(deng)领域持续走强，形(xing)成结构性行情。这种“自(zi)下(xia)而上挖掘(jue)+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市(shi)场环境下或具备较强的配置价值。

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梁潇认为🎒😡🧄，海天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势🥾🍄😡。他强调，港股在国际上的认可度较高，为企业“产业出海”提供了天然便利💝🧄🍉。海天味业选择赴港二次上市🍈😻💓🥿💘，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措🍉🥻💟，更能借助国际资本平台🍉🩳💛💓，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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5👠💓、需求：近期纯碱需求力度偏弱，一方面，下游浮法玻璃🍊、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落🩳👠🥔。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱🧅👠😠💌，纯碱采购需求也较为平淡😡🍈。隆众数据显示，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%🍆🍏🍏🍉。下周部分下**业在产产能仍有下降预期，纯碱刚需仍存回落预期🥥。

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1、从时间成本(ben)及行情(qing)波段视角看，当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门方向(xiang)可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算(suan)力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低(di)”。后续建议关注AI推理算力及应用、可(ke)控核聚(ju)变(bian)、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技领(ling)域机会。

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