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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底投(tou)资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上(shang)调(diao)中(zhong)国投资评级(ji)，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美(mei)科技(ji)之(zhi)间差(cha)距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等(deng)因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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不懂(dong)不做，巴菲特一直如此。但懂有时候(hou)要有个过程，巴菲(fei)特也不例(li)外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不(bu)完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人(ren)管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样(yang)，所(suo)以大家看到的巴菲(fei)特(te)的持股(gu)未(wei)必一定就是巴菲特的风格。其实(shi)比亚迪(di)就不是巴菲特(te)的风格，通用汽车也不是。在石(shi)油公司上巴菲特也认为自己犯了(le)一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱(qian)亏(kui)进去很多）。（2012-10-10）

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍍💋，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🎒💖，对短期市场或有扰动🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠🥕🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱🍏🥿👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍉👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿。对7月的风格指数推荐如下：