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消息(xi)面，中东局势一夜升级。当地(di)时间13日凌晨(chen)，以(yi)军共出动超过(guo)200架战机(ji)参(can)与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方(fang)发动100多架无(wu)人机进行(xing)反击。此外，近日(ri)俄乌局势也有恶化趋势(shi)。

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6月16日，据央视新闻客户端🥻👛🥭🧄，当地时间6月15日，美国总统特朗普在启程前往加拿大参加G7峰会前表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💟，同时警惕微盘风格的波动🩰🥾🍊。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👿🩰💘🧡，算力供应链（AI服务器💓👗、PCB、ASIC芯片🍏😻、光模块🥿🥑👢、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😠🍇🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥬、AI玩具等产品🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段👞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港😡🍓，建议继续平衡A股和港股的配比😈💋🤬💗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、1、宏观🥒。海外方面👜🩰，美国5月CPI表现超预期降温💝🍇，CPI同比上涨2.4%👄🍒，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%🧅🥾🍑👡；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%👝🍑🥿。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%🍇👡🍌💟，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美债发行压力💋💋🍋🥔🩰，特朗普再次敦促美联储降息😠。下周美联储将召开6月议息会议💗🍓，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态👿🍓🍑。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降💕🥥🤍🥻，PPI同比降幅扩大至3.3%🍏👛💯；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。