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四維(wéi)智(zhi)聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北(bei)京四維圖(tú)新科技股份有限公(gong)司(si)原智(zhi)能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆(chai)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專(zhuan)註于智能座(zuo)艙(cāng)輭(ruǎn)(ruan)硬(ying)件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智(zhi)聯的投資方包括四維(wei)圖新集糰(tuán)、滴(di)滴(di)、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹(cheng)投(tou)資、蔚來(lái)資本(ben)等。

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美国5月核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月(yue)以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率(lv)录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一。

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1、截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成(cheng)分股横截面(mian)波动(dong)率环比(bi)上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面(mian)波动率处于近半年中上分(fen)位(wei)点，Alpha环境较好(hao)；中证(zheng)500指数横截面波动率(lv)处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🥻💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔🍉👘，在科技🍏🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。