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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡👢🩰😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲🥝😡🩰。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘🧡🥝👘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🩰💕，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌👅🍅🥭，A股权重板块上涨😈👄，市场风险偏好整体回暖💗👚🥻。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋。我们参考工业企业盈利💔、库存阶段💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍍🥦、盈利能力👄、筹码分布👢👠🎒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎👘🧅💖👿、国防军工🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😈👜🧅、计算机等👛👜。赛道选择层面🥔🍍👜👅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💝、创新药。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💟，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🩰🍊💘，创2024年11月15日以来新高！

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交(jiao)媒体平台上发文表(biao)示，美国获悉(xi)，加拿大宣布将(jiang)对美国(guo)科技公司征收数字(zi)服务税。特朗普称(cheng)，这是对美国的“直接且**裸的攻击(ji)”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税(shui)收，美国特此(ci)终止与加拿大的所有贸易(yi)谈判，立(li)即生效(xiao)。美国将(jiang)在(zai)未来七天内告知加拿(na)大与美国开展贸(mao)易将支付的关税。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍉🥻👛，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👗🥦👢🧄。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥑🧅🥝。

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2、中國(guó)企(qi)業(yè)資本(ben)聯(lián)盟(meng)中(zhong)國(guo)區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基(ji)金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)(wang)增加，ETF基金的分紅情(qing)況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募(mu)基(ji)金分紅熱(rè)情有(you)朢延續，分紅總額(é)(e)或(huo)超越去年。但柏文喜(xi)也提(ti)到，市場(chǎng)行情存在不確(què)(que)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)(dong)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)(chu)現(xiàn)大(da)幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期。