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2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。