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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分(fen)母端。近(jin)期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及(ji)以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的(de)加速(su)行情推测，险资(zi)资金入市进程也可(ke)能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战。”某名(ming)酒(jiu)厂总工程师坦言。降(jiang)度后酒体易浑浊、风味流失是行业(ye)痛(tong)点。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保(bao)留香气层次；泸州老(lao)窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调(diao)弥补风味损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品(pin)牌(pai)因代工品控(kong)问题退场，而传统酒企凭(ping)借窖池资源与勾调技术筑起护城河。

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6月27日，央行召开第二季度例会🥬🥻👞。从会议表述来看🧡💯，1）对经济环境描述中🥦🧅🥿😈，提到“贸易壁垒增多”👠，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍅。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👅🧡，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍌💗🥒🧡，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入💯，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💯🍄👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💘💕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅🥔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥿🍅😠，融资资金净流入规模扩大🍑💗。资金需求端🥦💘，重要股东净减持规模扩大👞😻；IPO发行规模小幅回落👄，再融资规模持平前期👿🤬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)(ying)了市場對此的預期。