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相比2014年底和2019年初👘🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯，但如果美联储在7月意外降息🌽🍏，并且中国央行同步宽松😡👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠🥦🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💘👡🤍🍇💯。

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4、庫(kù)存：上(shang)半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位(wei)波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季(ji)節(jié)性纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律有所(suo)減(jiǎn)(jian)弱。下(xia)半年在産(chǎn)能進(jìn)一步(bu)提(ti)陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步(bu)纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超(chao)預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)(you)轉迻(yí)。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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因此对少数个税需要补税人群，今天(tian)（6月30日）是免除滞纳金的最后一天，应(ying)抓紧时间(jian)申报，避(bi)免额外缴纳高额(e)滞纳金，且还影响个人纳税信用。目前中国有项优惠政(zheng)策(ce)，即个人补税(shui)金额不超过400元的可以(yi)豁免补(bu)税。

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2、香港(gang)财政司司长陈茂波表(biao)示，金融科技在跨境贸易应用的潜(qian)力巨大(da)，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在(zai)支付领(ling)域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四(si)个支(zhi)柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中(zhong)提到稳(wen)定币是(shi)在传统金融系统以外提供(gong)成本效益的替代(dai)方案，有潜力为支付及资(zi)本(ben)市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月(yue)1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管(guan)措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助(zhu)力解决企(qi)业经商及(ji)市民生活中的实质痛点。