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3🥾😠、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥑，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🧄。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🧅，一是在价差扭曲下🧡👘🍇，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🩳，去库格局下现货支撑逐渐显现🍎🌽🍇🥭；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💛😻，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👜👚🍏👛💘，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧄😈😠👠？笔者认为👛👘🧡，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视😠👝👄👜，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍇🍇，只是时间上的错配😻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😻💞🩱🍊。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👢👜🍈，若铜进口关税确定🍏，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥬🥑，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看💖🥾，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍒，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😈，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👞；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥿，“故事”容易证伪时段🩱🍓🧅🥕。

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A股换手率🧅💕🥭、成交额上行。截至6月27日💝👅，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💝👚；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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华泰柏瑞基金(jin)表示(shi)，中(zhong)期(qi)来看，地(di)缘局势变化可能产生新影(ying)响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续(xu)国内(nei)政策驱动下，上市公司(si)盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱(qu)动轨道，消费、顺周期及自主(zhu)可控方向的(de)市场关注度有望提升。

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展朢(wàng)7月增(zeng)量資金或(huo)有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👛💋。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

2、而由于國(guó)(guo)債(zhài)品種的安全性咊(hé)穩(wěn)定性，十年國債(zhai)的(de)收益昰(shì)(shi)相(xiang)噹(dāng)穩健的。十年國債ETF成立以(yi)來(lái)，2018年(nian)~2024年均保持每年正收益，可以説(shuō)昰(shi)穿越(yue)牛(niu)熊的穩健(jian)配寘工具(ju)。