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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战(zhan)略上我(wo)们保(bao)持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融(rong)资(zi)产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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6月(yue)27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限(xian)公(gong)司（简(jian)称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金(jin)。公司股(gu)票将(jiang)于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定(ding)，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前準備(bèi)(bei)工(gong)作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘(zhi)檢脩改(gai)造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次(ci)檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不(bu)會(huì)對(duì)公司全(quan)年生産經(jīng)(jing)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍎💞🍓、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖👿🍇；市场震荡上行👘，ETF净赎回规模收窄🎒；市场风险偏好有所改善👢👠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥔🎒👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽👗💞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡💖，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍒🍆。

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1、以发(fa)行(xing)日期(qi)为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值(zhi)98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳定。

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