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对市场而言👠，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👘🍉👿👚🥻，000-24🥻💞💯🍉，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💖，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍊🤬。行业层面👚，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥬，都不排除造成市场波动👜👛。因此👅，我们建议👢，投资者可以①短期适度降低仓位🍈，或②切换到稳健分红🥒👢😡，③预期较年初已明显降温的AI互联网👡💘🍄🥻👞，等待后续时机🥻🍅。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍏🍓🍑，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🧄。

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根据行业中观景气🌽👘、宏观周期、筹码👘🍋🥔、估值、换手率😡、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍋👜🤍，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🧡、乘用车🥕🍏💯、光伏设备、电池🥦💛🩱🧅、家用电器💝、医疗服务、消费电子👗、半导体、计算机设备、保险🥬🥾、电力🧅💘🍌🍉、燃气等行业。

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