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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩(suo)预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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2、对此，Kanvea表示(shi)，在“最初的袭击中，以色列(lie)避免了能源目(mu)标” 但在以(yi)色列袭击了伊(yi)朗两(liang)座处(chu)理南帕尔(er)斯巨型气田产品的天然气炼(lian)油厂后，这种情况已不再成立，这显然是局势升级(ji)的(de)信号(hao)，表明以(yi)色(se)列现在正有针对(dui)性地打击伊朗的能源基础设施。