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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻(luo)辑将继续演(yan)绎、远期(qi)电(dian)价仍有上涨动力。美国AI基建(jian)景(jing)气，仅当前(qian)在建数据(ju)中(zhong)心容量可支撑未来2-3年(nian)投(tou)产量维持高位(wei)，即未(wei)来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了(le)部分供应紧张；但(dan)新能源补贴(tie)退坡、关(guan)税等政策不(bu)利于电力供给释放；此外，气(qi)电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限(xian)，我们认为未来3-4年内缺电势头难(nan)以逆(ni)转(zhuan)，看好远期批发电价继续上(shang)行。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶(ding)级大学中，她(ta)们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万，男(nan)女比为1.7：1，中国科学技术大学竟(jing)高达6.5：1，只有中央民族大学、华东师(shi)大、北(bei)京师大这样学科设置更多(duo)人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此(ci)，美国2010年的一份报告发(fa)现，在(zai)美国常春藤大学中(zhong)，女性在终(zhong)身教职教授中仅占25%。

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2、需求：淡(dan)季疊(dié)加(jia)高位鋁(lǚ)價(jià)，下遊(yóu)開(kāi)(kai)工延續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)。週內(nèi)加工企(qi)業(yè)平(ping)均開工率下調(diao)0.5%至60.4%。其中鋁線(xiàn)纜(lǎn)開工率(lv)下調1%至63.2%，鋁型材開工率下調(diao)1.5%至54%，鋁闆(bǎn)帶(dài)開工率下調1%至65.6%，鋁箔開工(gong)率持穩(wěn)在70.7%。鋁棒加工費(fèi)(fei)全線下調50-230元/噸(dūn)；鋁(lv)桿(gǎn)加(jia)工費全線下調50-100元/噸。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟💞💕，牛市上半场是金融再通胀🥿🩲👠🎒🤬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👙💔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👞🥻🥒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🌽👗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍍👝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩱😈，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝🍍。

2、1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%👚💗，周内河南山西部分企业检修结束👛🥭👚、恢复生产，其他多地持稳👚🍊。电解铝方面👠，供给维持高稳👞，短期暂无新增和置换计划🥦🩲💋💔🤬。据SMM💛🌽，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨💛🥿🍊，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%👡，铝水比小幅回涨至76%。