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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风(feng)格(ge)或相对(dui)均衡。

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