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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👡😈👝，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🤬🍏👗，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩰🥑，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💋，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥻🧄，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复👙😡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩰💯，部分资金已经有意愿进行高切低。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔🧡🥒💟，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显🥿💗🩱👿，内外盘价差一度走强到近10美元🩲🍓，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口👢🩳👿🌽🍅。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强👡，刷新了一年多来的高点😡🥬🍒。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭🧄😈👚，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损🍌，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本💯。

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2、但這(zhè)種接受(shou)佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)一份(fen)報(bào)告(gao)中的一箇(gè)預(yù)(yu)測(cè)，即關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)可(ke)能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年(nian)通脹(zhàng)率上(shang)陞(shēng)(sheng) 0.4 箇百分點(diǎn)(dian)。