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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽(qi)车上下游环(huan)节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计(ji)会逐步延续回(hui)暖态势。

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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期(qi)货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两(liang)次(ci)降息的押注不断升温。美国劳工部数据(ju)显示，周度首次申请失业救济(ji)人数维(wei)持在相对高位，显示劳动力市场正在逐(zhu)步降温(wen)，进一步强(qiang)化(hua)了投资者(zhe)对宽松政策(ce)的预期(qi)。

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由(you)于國(guó)傢(jiā)間(jiān)不(bu)衕(tòng)製度的差異(yì)都不足以解釋(shì)這(zhè)一點(diǎn)，有(you)的人就歸(guī)(gui)結(jié)爲(wèi)一箇(gè)更具普遍性的囙(yīn)素：男女的智(zhi)商平均值基本(ben)差(cha)不多，但由于智力遺(yí)傳(chuán)昰(shì)在X染色體(tǐ)上，其結菓(guǒ)就昰男性(xing)的方差大(da)，女性方差小——通俗地説(shuō)就昰，男性羣(qún)體(ti)中齣(chū)現(xiàn)天才咊(hé)**的比例都更高，女性智商的遺(yi)傳錶(biǎo)現從(cóng)整體上來(lái)看要穩(wěn)定得多。

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1、银河证券策略分析师杨超认为💘💗，中长期来看🎒💘，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产💘👙🥕🍉，核心产油国释放产能👿👚🍓👞，供应增量显著💘👡🤬，需求端增速放缓。而地缘风险溢价难以持久👢🥔，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐🥒💟🥿👢。

2、本周🤍🍆，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🍌，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来👅，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会😻💓，情绪修复后🥥🍄，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。