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今(jin)年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎(shu)回(hui)压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越(yue)来越高，一旦(dan)发生，我们称之(zhi)为(wei)进(jin)入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

2、二(er)级市场上(shang)，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报(bao)16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌(die)超七成，目前仍处于“破发”状态。