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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘👅😡🤍，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料🥔、家用电器💛👿💛、银行🧡💝💔👠，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧🤍🌽🤍，最近超长期债券收益率波动性上升🍇，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温。

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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基(ji)本面延续改善的(de)白电(dian)龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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