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社零的(de)超预期(qi)增长(zhang)背后有“隐忧(you)”。消费品(pin)以旧换(huan)新(xin)政策持续显效，家用电(dian)器和音像器材类(lei)、文化办公用品类、家(jia)具类销售额连续多个月大(da)幅增长，需(xu)求提前释放。而多地宣(xuan)布家电国补政策暂停(ting)，对短期家(jia)电(dian)销量(liang)也将形成一(yi)定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起(qi)对多种钢(gang)制家用(yong)电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利(li)影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应(ying)地影响社零和工业增加值(zhi)。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份(fen)30箇(gè)大中城市商品房成交增(zeng)速的(de)負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增(zeng)速進一步下滑的(de)可能性。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催(cui)化因素(su)，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫(yi)情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格(ge)斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风(feng)险溢价的急剧下降可能反映(ying)出，交易员近期经历了(le)重大地缘政治(zhi)冲击但(dan)石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克(ke)制；以及从秋季开(kai)始可能会出现大规(gui)模库存累积(ji)。”

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👛🥿👠👙。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行👿😈，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱💝🍉💘、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交易對價(jià)一部分，榮(róng)昌生物及其全資坿(fù)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)(guo)Vor Bio公司取得價(jia)值1.25億(yì)(yi)美元(yuan)現(xiàn)金(jin)及認(rèn)股權(quán)(quan)證（4500萬(wàn)美元首付欵(kuǎn)及8000萬美元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于臨(lín)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度及上市的銷(xiāo)售情況(kuàng)，Vor Bio公司還(hái)將支付最高可達(dá)41.05億美元的臨牀註冊(cè)及商業(yè)化裏(lǐ)程碑付欵，以及高箇(gè)位數(shù)(shu)至(zhi)雙(shuāng)位數銷售提(ti)成欵。