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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方(fang)向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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