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联储证券指出，2024年食品(pin)饮料(liao)板块业绩实现个(ge)位数的(de)稳健增(zeng)长，但营收和归母净利润增速均有放(fang)缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮(yin)料(liao)、零食子行(xing)业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具(ju)潜力。

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油氣(qì)(qi)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高(gao)相關(guān)(guan)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)(bi)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)(hong)齣(chū)(chu)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)(sui)着場內價格(ge)走高，投資(zi)者(zhe)需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有(you)色金(jin)屬(shu)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💯💔，美联储降息预期影响港股表现👚🍄🍆。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💛💛🤬👙，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥝👄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬👝🥦，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍎、煤炭、化工🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👛👠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍎、H行情分化的重要原因之一🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍈🩱🍍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍒，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔👡👚，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍒👗🥕。

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2021年(nian)至2022年期間(jiān)，在控股股東(dōng)高(gao)鑫金控的組織、指使下，海越能(neng)源及下(xia)屬企業(yè)通過(guò)曏(xiǎng)供應(yīng)商預(yù)付(fu)貨(huò)欵(kuǎn)的形式，將(jiāng)公(gong)司資金轉齣(chū)，用(yong)于控股股東及其控(kong)製的公司使用。

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1、周五油价的飙涨不仅让(rang)原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差(cha)飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与(yu)欧美原油价差(cha)就(jiu)走强了近2.5美元/桶，这(zhe)一幕让人迅速联想到(dao)2025年1月下旬随着(zhe)美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国(guo)原油进口冲击明显，内(nei)外盘价(jia)差一度走强到近10美(mei)元，盘面一度打开(kai)了近年来较少的(de)无风险交割套(tao)利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东(dong)地缘风险将再次(ci)对中国原油进口形成(cheng)重大(da)冲击，尤其是伊朗原油一直以(yi)来(lai)是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口(kou)形成了巨大的挑战，这(zhe)这很可能(neng)导致中(zhong)国进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。

2、上任仅三个月的(de)卡尼正通过军事预算传递明确信(xin)号：他的(de)**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国(guo)防开支远低于(yu)北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年(nian)才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数(shu)十(shi)亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。