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举报信息(xi)中的“公公”尹某光，系南充市发改委(wei)退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原(yuan)南充市物价局价(jia)格(ge)监督检查分局局长(zhang)（正科级）。因机构改革，2011年(nian)4月至2013年5月，任南充市发展改革委价(jia)格调控科科长，2018年9月退休。

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风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从(cong)独(du)立焦化厂以及钢厂(chang)焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好(hao)，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂(chang)焦(jiao)化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润(run)多维持盈(ying)亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体(ti)有一定(ding)幅(fu)度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我(wo)国(guo)粗钢产量43163万吨，同(tong)比(bi)下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求(qiu)弱势(shi)运行，对(dui)于焦(jiao)炭的需求相对一般，因(yin)此焦炭库(ku)存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次(ci)提降，年内焦炭价格累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越南分(fen)别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同(tong)时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢(gang)铁行业钢材出口造成负(fu)面影响，下半年随着粗钢产量(liang)调控政策的执行以及(ji)终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁水产(chan)量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回(hui)落，同时焦炭目(mu)前总体库存处于(yu)高位(wei)水平，对于焦(jiao)炭价格(ge)仍有一定压制，总体看下半年焦炭供(gong)需相对宽松，不过焦煤价格(ge)低(di)位波(bo)动有所(suo)加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对(dui)焦炭走(zou)势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间(jian)，重点关注粗钢产量调控(kong)政策以(yi)及终端需求变化。

2、展望7月🩲🥝，市场可能会呈现指数突破上行💌🍓💕😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🧄💘，但是预计在积极财政政策的支持下🍌🍓🍍🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬💔😻🍈，目前利率仍处于较低水平👡🍇，资产荒趋势依然存在👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🩱🥻🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘💝💟💞👿，从当前景气趋势和产业趋势来看👢👠🍍，7月科技风格占优的可能性较大🥔。