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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍋。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍉🤍，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👙，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👛🩱，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥻🩲🩰，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👠👿👡👜。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍊💕🥾，按这一比例看估值已经合理🍎🍏。

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快速演变的地缘政治局势让(rang)许多投资者感(gan)到措手不(bu)及(ji)。洲际(ji)交易所欧洲期货(huo)数据显示，在截至 6 月 24 日的一周(zhou)内，对冲基金和其他大型基(ji)金经理削减了布伦特原油期货和(he)期权的净多(duo)头头寸(cun)，削减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前他(ta)们(men)刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥑👄😻，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍆👜🍒。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥔，情绪可能已经过热，未来有下跌风险💝🧡。