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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥕💝👜🥝，或许关税政策的影响将会有所显现👄🍎。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊，所以可能还是要边走边看🥝🥭🥝。如果通胀超预期上行🩱，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥿👜。

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付倍佳：上半年🥿💟💌👘，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💯💕🩱🩲，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🍇👞👘🍑🥿，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👗🥥🤬🍌。”

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🩲，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持👙。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权😡👚🩳🍅，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升👠😈，光纤链接需求旺盛💔👘🎒🥕，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍏🌽。

2、分析人士认为，这一变(bian)化缘于二季度(du)以来，受美元指(zhi)数大(da)幅下(xia)跌、国内经济(ji)稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率(lv)需求(qiu)相应降低。综合(he)判断，短期内人民币汇率将保持稳中(zhong)偏强态势。