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我们认为🧄👿🥒🍏🍇，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👡🥻🍑🍏，构成牛市的核心区间🍍👘。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍉。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💗💞。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍒🥦🩲🍉。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍏。关注新科技周期下🥑🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥒💕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💝👠、以及AI对消费电子😻💞🌽👛、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍒🍒、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👝😠🧡👡😡、风电、储能🍑🍌😠🍅、氢能、核电）🤍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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图片及数据来源：沪深交易所等🥭🥭🍇，截至2025年6月27日🍆🍇👡。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👝💌👜，发布日期为2012.4.11🍏💖🥝🩱，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%😡；2022年：-26.89%🥿💯👜；2023年：-23.17%🥝；2024年：-3.83%🩲💯。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥝🥿🥥🧄。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍋🍏，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💌🤬🥝🥿。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👡🤍💛🩳🌽。基金投资有风险💛🍅🥥，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💌。

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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者👅🥿👡💛🥥。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

2、事實(shí)上(shang)，今年房地産(chǎn)債(zhài)券(quan)髮(fà)行亮(liang)點(diǎn)(dian)頗(pō)多(duo)。今年上半年，美的寘(zhi)業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産(chan)等優(yōu)質民營(yíng)企(qi)業成功髮行債券實現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上(shang)，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債(zhai)，這(zhè)也昰(shì)(shi)今年髮(fa)行槼(guī)糢(mó)最大的(de)房地産債券。