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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👜🥬🩰🩰，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍓，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍉💓，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更(geng)加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績(ji)預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于(yu)标普500指(zhi)数(shu)的27.5倍(bei)，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加(jia)速和创新药(yao)产业发展(zhan)，估值(zhi)快速(su)修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。