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高盛表示，从八大主(zhu)要板块看(kan)，在宏观(guan)环境改善和AI热(re)潮推动下，TMT与金融板块领跑(pao)，消费、医疗板块总体稳健，工(gong)业(ye)、能源板块偏向谨慎，接(jie)下来(lai)的美股Q2财报季、税(shui)改法案以及关税政策(ce)是(shi)关键催化剂。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫(heng)截麵波(bo)動率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。

2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💌🍊，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。