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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)(shu)中(zhong)證銀行指數纍(léi)計(jì)上(shang)漲16.79%，摘(zhai)得所有(you)行(xing)業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显(xian)合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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