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具体来看🤍，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💕，新能源车销量延续较高增长👠👗，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👄💘🍎💔，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🩰。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👘😻👡👅，下游需求旺盛👿🍉👗🍏👗，产能延续去化🧄👢，光伏中期业绩或迎来边际改善🥭💗💖🍄。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧄💌🩲，特斯拉Optimus量产在即👞💖🥭🥕，核心零部件企业率先受益💔💟🍎🍇，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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部分农化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受(shou)益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵(an)价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比(bi)抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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具体来看，提请召集(ji)人提请董事会召集召(zhao)开股东大会(hui)时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其(qi)名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法(fa)律法规及《公(gong)司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应(ying)提交股东大会审议(yi)。此外，提(ti)请召集人的《提(ti)请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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海外供应端🤬👗🧅，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响💖，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🥝，其中四大矿山以稳产为主🥑，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🥦🧅，中小矿山发运情况将增加不确定性🍍👞💕🍏。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🧄，更多增量在明年体现，关注铁桥项目😈🥬、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🍒🍏🥑。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🥒🥭💗，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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2、而短线交(jiao)易则需关(guan)注(zhu)成交额(e)，只要流动性(xing)是充沛的，一些代表未(wei)来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但(dan)要密切观察7月初权(quan)重股是否会(hui)出现调整，毕竟近期月末与季(ji)度(du)末权重(zhong)股的超额(e)收(shou)益(yi)往往会(hui)在次月初快速回吐(tu)，这一(yi)点要谨慎应对。