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后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延(yan)续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于(yu)乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品房(fang)成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警(jing)惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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1、许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

2、“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升(sheng)值。我们(men)在近期报告(gao)中反复强调这一(yi)点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高(gao)弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。