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此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化(hua)工行业部(bu)分领域的产能重(zhong)复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加环保、安监、减排等(deng)方(fang)面的监管要(yao)求的提升，对化(hua)工(gong)行业(ye)供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩲。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🌽🩳💋🥭，主要受内外需求不足🥻🍄、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥬，半导体、光学光电子👅、消费电子、运营商🥦、软件等🩰👚🍉💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🍅👄👚👗，如汽车🤍🍋👞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲💕🍈💖💌，如饮料乳品、农副产品🩱👞🩰、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🤍；此外贵金属🧅🤍🍎、燃气💖🥾🍑🤬、电力🩱、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥝🍒🍈💌🎒，中游制造领域工程机械销售放缓💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💘🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍑👙🥬。综合盈利、行业景气和交易等维度🤍🤬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓💯、机械（自动化设备）👙😠👡、医药生物（化学制药）🥕🍅💋🥑、国防军工、有色金属（工业金属🤍💖🍎、贵金属、小金属）👠🍉🍍🍎、计算机等。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两(liang)天也迎来客流(liu)高峰，南北通道(dao)设置了隔离栏(lan)引导客流。服装店、电子产品店都有(you)不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排(pai)队，茶饮店更(geng)是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作(zuo)中。

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“比如我(wo)們(men)園(yuán)區(qū)就有一傢(jiā)企業(yè)，麵(miàn)曏(xiǎng)IPO上市(shi)的律所，在招股章程讅(shěn)批環(huán)節(jié)(jie)中(zhong)運(yùn)用AI技術(shù)，大幅度提陞(shēng)傚(xiào)率，有助(zhu)于縮(suō)短整箇(gè)(ge)上市週期(qi)。另外，麵曏代幣(bì)化、收入分成等新的資産(chǎn)形式，園區內(nèi)有不少企業專門(mén)(men)做把現(xiàn)金流打包爲(wèi)(wei)一箇金螎(róng)産品的業(ye)務(wù)。”嚴(yán)(yan)滌(dí)宇説(shuō)。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零(ling)食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”

2、今(jin)年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月(yue)26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀(yin)行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全(quan)指二級(jí)）漲幅第一(yi)，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。