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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍑、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品👘、家电、家具🌽🌽、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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本周市场在金融🥭、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👅💖。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🎒🥭，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👜👛。若后市上涨主题不能有效扩散🍍，资金面不能达成温和放量配合💖，市场或由强势上涨再度转向震荡🍌。风格方面🥑🍅🩰💛，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇(ge)月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅(fu)在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)(nei)波動(dòng)，但政筴製定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企(qi)問(wèn)題(tí)。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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