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呵呵💔，亏钱的投资有好几次了，多数都可以原谅，但有一次属于极度愚蠢，就是跑去做空百度🥻🍏🥾👝🩱。之前投资表现非常好💖🥒，有点飘飘然🥦😠，真以为自己很厉害。开始还是想小玩玩，后来又不服输💞🍑🧅，最后被夹空而投降💕🍉，所有账号加起来亏了很多钱🥾🥔🥝🍌👚，大概有1.5-2亿美元💟🧄💯🍏，其中有个账号到现在都翻不了身🧡🍒🍌。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其中，多地出台(tai)政策推(tui)动家电(dian)、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资(zi)本市场(chang)高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行(xing)股份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jiǎn)稱(cheng)“浩鯨科技”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人(ren)變(biàn)更。

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2、🏮行业配置层面😠，相较于趋势跟随💝🥑，更优的策略是低位布局🍊😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅💞，当下仍处于第二轮高低切周期中💋👗🥕🩲。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒👿💖🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👛、风电🩲、游戏已陆续兑现外🎒🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥒🧄、工业金属🍍🍅💝👝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡👞🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦。胜率方向🩲，结合估值、拥挤度位置👜🎒🩳👠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属👛🍋🧄🧄。