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展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行🥻💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅🩱，在科技👘💛、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💕👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💔💟🥾🍆，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅👡👙🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭👜。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👚💗，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥑🥔。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解💋，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风🍆🥝🍋🧄。导览从布展理念讲起💋💔，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景👞🧅🧅，一系列特别定制的三角展柜🥔，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来💔🎒🍆，也能穿越未来💓🥑。”

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2025年1—6月，公司(si)营业收入预(yu)计为6.15亿元，同比增长(zhang)29.09%；净利润预计为7820.61万(wan)元(yuan)，同比增长4.11%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、需求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)(jie)性需求難(nán)超預(yù)期(qi)，中國車(chē)用能(neng)源轉型持續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)(dan)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終耑(duān)需(xu)求(qiu)疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率提陞(shēng)的承接能力仍(reng)相對有(you)限，隨(suí)(sui)着下(xia)半(ban)年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)(dai)來(lái)的供(gong)應(yīng)壓力進一步放(fang)大，季(ji)節性旺季過(guò)后原油及成品油庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大(da)壓力(li)。