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银(yin)行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：我们(men)要提(ti)醒投资者，布局(ju)银行股ETF并非“躺赢”，需(xu)理(li)性看待。首先，收益(yi)来源与风险并存。银行ETF的收益主要来自股息分红、估值修复和(he)行业β收益，但受宏观经济、利率政策、银行(xing)资产质量等多重(zhong)因素影响(xiang)。其次，分散风险 ≠ 无风险(xian)。银行ETF通过分(fen)散投资42家上市银行(xing)降低个股风险（如坏账暴雷），但行业整体仍可能(neng)受系统性风险冲击（例如下调LPR导致净息差收(shou)窄(zhai)）。

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部(bu)分反映了地缘(yuan)政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远(yuan)超伊(yi)朗原油(you)出口减少210万(wan)桶/日的(de)程度。该研报还认为(wei)，当前市场(chang)焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区(qu)主要产油国(guo)的报复性反应——这些国家贡献了全球(qiu)三分之一的石油产量。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👅😡👘，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒👠🍍🩱🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍑，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠😠👞🍊，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😠🍆💝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥒😡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩳🥒🧅🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤍🥾，在观测到PPI的显著修复之前👞🍒🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩳。