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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅🥒🍑🥭💯，但如果美联储在7月意外降息💌😠💓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💟👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍋，红利也开始滞涨🥒💞👗🧅👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💘、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👄💖，推动全球电气化进程全面加速东移💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👙👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡🎒🥬🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、小鹏汽车的第二款车给了何涛启发。第一款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑。小鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢🤬👙🥬、先把品牌立住💔🍋🤍，即便没那么主流。结果月销过万😡💛👄👜，“人人都觉得自己是小众💟，但小众其实就是大众”🥬🥻。