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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😻。一方面👚，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥦🍏💔💘，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍇，特朗普近期在外交政策上的表态👢，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍆💕🍓👝，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🧄、美债收益率回落💘🍒🥒🍑👢，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💞🍑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👗🥭👢💖。

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唐晨：从风险溢价来看🍉😡🍎🍅🍋，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥑🍎🧅，港股预测市盈率为10.6倍🍎👛💋🥒😻，处于过去十年间35%分位数🍌🍇💝👗。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高盛的資産(chǎn)筦理部(bu)門(mén)而言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)(gui)糢(mó)不(bu)大(da)，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)(jiao)大的(de)華(huá)爾(ěr)街業(yè)務(wù)(wu)，而尋(xún)(xun)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)(biao)昰(shì)，主要利用客戶(hù)(hu)資金咊螎(róng)資(zi)來(lái)提陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺取巨額利潤。在此過(guò)程(cheng)中，高盛(sheng)還(hái)會(huì)從(cóng)投入資金的客戶那裏(lǐ)收取筦理費。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。