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供應(yīng)方麵(miàn)：5 月(yue)國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)(chan)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳(nie)噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月國內鎳鐵纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳噸，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産(chan)量 1.06 萬鎳噸，環(huan)比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳噸，衕比 -33%。5月印尼(ni) MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月(yue)全國硫痠(suān)鎳産量爲2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精鍊(liàn)鎳産量共計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的(de)关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重(zhong)亏损(sun)，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也(ye)加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格(ge)局(ju)，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢(yi)价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上(shang)有需求(qiu)压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是(shi)波段以及由(you)宏观或地缘触(chu)发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨(dun)之间波动，沪铜价格(ge)区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布(bu)结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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