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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍏🥑，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍌；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍓💗😈，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥭🧅🥔，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💞🍍💋🌽，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👞，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👅，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩱，8月即期运价即便下行🩱🥦，其斜率预计将缓于美线💝😠🥭，08合约仍具基差修复空间👞💟💯。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👡，从相对确定性角度💕😻，更值得考虑逢高空配EC2510💔，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😠👿👄，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👠💟，从月间套利视角观察🧄💝🍅🥦，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👝🤬，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧅🌽，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💖。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🩰👅💯😠👢；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出🥾，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🍑🥦。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🩲，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强💕👙，基本面矛盾有限🤍💖，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存💟，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🍏💔，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指數成分股橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境(jing)一般。

2、達(dá)利歐(ōu)指齣(chū)，美國(guó)**今年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)(wan)億(yì)美(mei)元，而(er)支齣預計將(jiāng)達到7萬億美(mei)元。這(zhè)將(jiang)使國傢(jiā)赤字增加2萬億美元，另外還(hái)(hai)需(xu)要1萬億美元用于支付債(zhài)務(wù)利息。