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2、对(dui)市场而言，恒指过去一个月一直处于我们(men)给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价与计(ji)入乐观情绪已经与去年10月初高点(dian)相当，因此想要进一步乐观也需要更多催(cui)化(hua)剂，更不用说近期香港(gang)金管局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文(wen)分(fen)析显示(shi)，新消费和创新药(yao)抱团也(ye)非常明(ming)显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度降低仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显(xian)降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积(ji)极地(di)介(jie)入，以更(geng)低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。