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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎👘👢💞👡🎒、远期电价仍有上涨动力😠。美国AI基建景气👞🤬💯，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🎒🍋😻🍊，边际上缓解了部分供应紧张💯🌽；但新能源补贴退坡🍏🥬💌、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍎，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转😈🍅，看好远期批发电价继续上行。

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2、需求：淡季叠加高位铝价，下游开工延续回调(diao)。周内加工企业平均开工率下调0.5%至(zhi)60.4%。其中铝(lv)线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板(ban)带开工率下调1%至65.6%，铝箔开工率持稳在70.7%。铝棒加(jia)工费全线下调50-230元/吨(dun)；铝杆加工费全线下调50-100元/吨。

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不过🩳👙，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写💝🍎👙，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🍏🍈😠、74.3%。白酒股年内维持弱势调整🩲，贵州茅台👚👄👚💌、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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吃喝板块近期持续回调🍋，但于当前位置或不必过度悲观🥝🍑。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👡💟，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🩲👝💖👄。虽然政策效果传导需要时间💟🥔🧅🥔🥻，消费场景受限导致行业短期仍然承压🩳🩳，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍅。另一方面，经过前期的调整👙🍅🥻🩱，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、然而(er)，矿区天气恶劣(lie)，能(neng)否(fou)保证完成300天生(sheng)产存疑(yi)。评估(gu)报告(gao)显示，矿(kuang)区属北温带大陆(lu)性山地气候，冬长夏短，温差(cha)大。积雪期180天（11月初至4月底），积雪深度50至100厘米。

2、国泰海通荀玉根认为👗🍋，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率👿👢🍓。从更久远的时间维度进行回顾🥔😈💛，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率🥬🧅👘👞👘、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平😡🍆。