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2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外(wai)大模(mo)型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的(de)自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。