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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济(ji)、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始(shi)，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种(zhong)预期。

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总量政策方面(mian)，6月促消费政策密集发布(bu)。具体(ti)来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超(chao)长期特(te)别国债资金支持消费品(pin)以旧换(huan)新(xin)，目前已向地方下达了(le)共计(ji)1620亿(yi)元资金(jin)，剩余(yu)资金将有序(xu)下(xia)达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总(zong)局、中国证监会等六(liu)部门联(lian)合印发《关于金(jin)融支持提振和扩(kuo)大(da)消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因(yin)地制宜打(da)造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏(su)省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🧅💓👛🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜😻🥭💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👡🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🌽🤬👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🤍🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍👘。在流动性和增量资金方面👠🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑💘。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎😈🥕💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠👛。风格方面💓🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👚，7月科技风格占优的可能性较大🩰👘。