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展望7月👡🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🩳👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍏🤬💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋👗😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面🍑👜，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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从中长期角度🥿，我们建议以周期为轴，供需为锚💞。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍎🌽、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💟🤬🍎🍎、智能驾驶等赋能）🥭🍑👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💯、国产集成电路产业链）🍓💋👞🍒🥥，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💔、风电💝、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒🍅🩳。

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