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TMT领(ling)域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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本次舰艇(ting)开放(fang)活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队(dui)官方公众号“香江砺剑”线上发放参(can)观票10000张，其中：山东舰2000张，湛(zhan)江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴🌽、铅价格环比上行🥭🧡👞👗，锌、镍价格环比下行🥦🤬🍏；铜🩲🍍👅、铝、锌💘😈、锡、铅库存下行🍆🍅💌，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🥝，白银期现价格上行。小金属方面🌽🥦，锑价格下行🥥🧡，稀土价格上行。

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过去今(jin)年7月政治局召开后对(dui)经济的定调对于后续的市(shi)场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前(qian)有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经(jing)济预(yu)期(qi)值得关注。

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1、本周公(gong)募调研选股策(ce)略和私募(mu)调研(yan)跟(gen)踪策略获取正超额收益(yi)。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上(shang)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲構(gòu)成的一(yi)定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)7月開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。