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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户💝🧄🍉🤍。

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盈利方面🍓🥝💯👄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍋💛🩱、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰👡，TMT逆势改善🍄👛，资源品💌、必需消费😡🍊、中游设备保持正增🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍍🥥🧄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋🍍🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱💗🍇😈，算力租赁订单持续落地🩲💓🥭👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🥿🥭💋，中报盈利或有改善👚💘🩳🎒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅🥔，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促💖😠、五一端午等多重假日**💯💓👙💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🎒🥥💕🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🧅🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅👅👠👠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💓🍆💖。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😻😠💕。这个逻辑之下🥿🍈🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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综合来看🧅🎒🍏👚，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🎒🩲💔💝。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松🍇👅🍄，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元💔🥾🥦💛👿。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相关(guan)股东发(fa)起(qi)对ST新潮(chao)董(dong)事会(hui)、监事会的换届提议。该(gai)提案被ST新潮现任董(dong)事会否(fou)决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

2、讯众通(tong)信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股(gu)，拟全球发售3044万股H股，其中香(xiang)港发售占10%，国际发售占90%；发售价(jia)将不超过每股(gu)发售(shou)股份15.15港元，并预期不低于每(mei)股发售股份13.55港(gang)元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星(xing)期(qi)三）上午九时正开始在联交所买卖。