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而目前高(gao)達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)(chang)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此(ci)一旦市(shi)場突破上行，場外的資(zi)金(jin)力量將會(huì)顯(xiǎn)(xian)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💔🍆。资金面上🥔，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗👘、消费💛🥭🍓💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👄🍇。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💋😡，资产荒趋势依然存在🍎🩰，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🌽💟😻。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💘🧅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👘🍍👛。牛市阶段II👙🤬👿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🌽💕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍒🥭，不容易受到估值约束的行业，也就是说💘👿💞👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💋。因此🥿🥥，我们也说💟💓🥭，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥿。

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮(tong)裝寘的運(yùn)行週(zhou)期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分(fen)事(shi)前準備(bèi)(bei)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工(gong)作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)(jin)行。公司將根據裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進(jin)度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本(ben)次檢脩期間將減(jiǎn)(jian)少甲乙酮産品産(chan)量，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重(zhong)大影響(xiǎng)(xiang)。

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1、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在(zai)近几年(nian)较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分(fen)的上(shang)行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港(gang)股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间(jian)来看，基(ji)本面对股(gu)价上涨的(de)驱动能力可能(neng)会(hui)更加明显。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🌽🍑🍈。截至6月22日💌🍇👚🥕，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👄🌽，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥔，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💋👿。