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彭博美元现货(huo)指数的一(yi)个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周(zhou)五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平(ping)。

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2🍄👝😈、估值：港股更便宜👄💛，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👛，截至6/13👛🍍，万得全A PE（ttm🍌，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🩳💌，均显著高于恒生指数10.6倍🥭🍎🍅💯，对比成长板块💓😈🍄，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍒，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍊，处近10年12%分位🍎，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位💖🥕。结构上看🥻👠👡，取同在A🎒、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👿💔🩰🩰🥦、军工（107%）😡🥒💌🍊、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🌽。商贸零售（-43%）🩱💌、家电（9%）、银行（12%）👢🍈、有色金属（18%）💓👚🥕、医药（23%）溢价较低👛🍑💓😡。

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公告衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)示，截至公告提(ti)交日，*ST衕洲被凍(dòng)結(jié)資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司今年(nian)第一季度報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)的0.33%，佔公司今年第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)(yu)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)(ying)産(chan)生重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬戶被凍結的情況(kuàng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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