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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💞🥒😠👚，供需增速差为0.78%👛。上半年受关税扰动影响🩰，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍇🥕👝💘，08估值相对偏低💛🧅💋🧄。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🌽👡。但需注意08合约多空博弈激烈💓🩱💝💝，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👛🥒💓。同理💗💘，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💘👿，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💖💓💌👗，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨(jing)流入(ru)。6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月(yue)降(jiang)息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wen)。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

2、（1）宏观方面🥝，中美经贸谈判达成框架协议👄🍑👚🥾🍋，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🥝🥥，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后💖。整体来看，美国关税政策反复🍊，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🥬🍈🥕😡，美元指数开始回落💗，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏👚👚👗🍊，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🥬。