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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🥦👠🍇；2💞🎒💗、分化中的收敛，即A股涨🍋、港股跌（21年）💘🩱；3🥭😡、下跌中的回落，即A股、港股均跌💯，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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综合经济数据与政策信(xin)号，英国央行6月按兵不动已(yi)成定局，但8月降息窗口几(ji)近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场(chang)，8月降息概率超(chao)80%。若服务业通胀在二(er)季度见(jian)顶回落，11月二次降息或成必然。 另(ling)外，尽管(guan)CPI预计全年维(wei)持(chi)3%以上，但能(neng)源价格回(hui)落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上(shang)调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性🍊🍅，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🧄🩳🍅，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👛👗🍍🍓，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👡，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍊😠🍋🥑；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥥。在这些因素的扰动下🥬💘💯🥿，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破😠；同时增量资金匮乏🍅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💞💘🥥🍍。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍆🥦🍉👝，表现相对无序。而从短期来看🥾🥦👙🍇，“电风扇”式的主题轮动仍将持续😻。

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2、广(guang)道数字案以“七年造假(jia)、顶(ding)格处罚、赔付前置、快速退市”确(que)立注册制下执法新尺度(du)。其意义不仅在于惩戒历史(shi)问题，更(geng)在于(yu)重构市场预期：财(cai)务造(zao)假者(zhe)必遭清算，投资者权益保护(hu)不再滞后。